Vietstock Daily 22/4: Khối ngoại vẫn gom mạnh, giới đầu tư không bi quan

Áp lực chốt lời vẫn gia tăng khiến thị trường chưa thể hồi phục. Tuy nhiên, thanh khoản được cải thiện cho thấy tâm lý giới đầu tư không quá bi quan, trong bối cảnh khối ngoại vẫn đang mua ròng mạnh liên tiếp trong các phiên gần đây.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22.04.2015
- Thị trường có xu thế giằng co khi các chỉ số bị kiềm hãm đà tăng và đỏ nhẹ vào cuối phiên. Theo đó, VN-Index giảm 2.8 điểm tương ứng 0.5% xuống 562.24 điểm; còn HNX giảm nhẹ 0.18 điểm tương ứng 0.22% xuống 83.11 điểm. Các nhóm Market Cap cũng đồng loạt giảm điểm. Cụ thể, VS-Small Cap giảm nhiều nhất với 0.3%, kế tiếp là VS-Mid Cap (0.17%), VS-Micro Cap (0.11%), riêng nhóm VS-Large không có sự thay đổi.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với tỷ lệ 16/23 nhóm ngành. Theo đó, giảm mạnh nhất là CNTT – Truyền thông với 0.87%, tiếp theo là SX Thủy sản (0.78%), DV Chuyên môn – KHCN (0.74%), Ngân hàng (0.59%). Ở chiều ngược lại, các nhóm tăng điểm mạnh nhất là SX Cao su (1.26%), Tiện ích công (0.61%), Nông – Lâm – Ngư (0.44%). Sắc đỏ cũng lan rộng ở các nhóm ngành nóng với Bất động sản giảm 0.45%, Ngân hàng giảm 0.59%, Xây dựng giảm 0.35% và Khai khoáng đứng yên (0%).
- Vai trò dẫn dắt của nhóm Large Cap được thể hiện rõ trong phiên hôm nay khi các chỉ số thị trường biến động theo sự dao động của các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Theo đó, các mã MSN, VIC, BID, CTG,… là nguồn lực giúp chỉ số thị trường hồi phục sắc xanh ở giữa phiên. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng và lực cầu yếu khiến các mã này giảm điểm kéo theo sự đi xuống của chỉ số thị trường. Bên cạnh đó, sắc đỏ duy trì từ đầu phiên ở các mã GAS, VCB cũng góp phần tiêu cực vào VN-Index. Cụ thể, các mã này nằm dẫn đầu nhóm các cổ phiếu kéo giảm VN-Index và làm chỉ số này mất 0.26%.
- Giao dịch giằng co diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành trên thị trường. Các nhóm nổi bật như nhóm Ngân hàng, Bất động sản và Chứng khoán không có nhiều biến động khi đa số các mã đều có giao dịch giằng co quanh mốc tham chiếu như BID, EIB, VCB, STB, MBB, HCM, SHS, SSI, VND, HAG, SCR, TDC, SAM, DLG.
- Dòng tiền đầu cơ bắt đầu hoạt động mạnh với sự tập trung về các mã KLF, ITQ, FIT, OGC, CII, FLC, HHS. Đặc biệt, KLF có giao dịch tăng đột biến với 18.5 triệu đơn vị khớp lệnh, trở thành mã được giao dịch nhiều nhất trên cả hai sàn và có mức tăng điểm khá cao (7.95%).
- Tuy giao dịch giằng co nhưng nhà đầu tư lại tích cực giao dịch hơn. Nhờ đó,thanh khoản được cải thiện với khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 81.8 triệu đơn vị, tăng 25.68% so với phiên hôm qua. Trên HNX, thanh khoản cũng tăng mạnh 78.33% và đạt 56.2 triệu đơn vị khớp lệnh.
- Khối ngoại duy trì mua ròng trên hai sàn với 180.5 tỷ đồng trên HOSE và 14.5 tỷ đồng trên HNX. PVD là cổ phiếu được họ mua ròng nhiều nhất trên HOSE với 46.1 tỷ đồng, kế tiếp là CTG (21.8 tỷ đồng), VCB (16.5 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã có vốn hóa lớn khác như VIC, BID, MSN cũng được khối ngoại thu gom mạnh. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh nhất GAS (5.5 tỷ đồng), kế tiếp là HQC (3.1 tỷ đồng), NBB (3.1 tỷ đồng).
Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh ở PVS (7.8 tỷ đồng), HUT (3.8 tỷ đồng), SHB (2.9 tỷ đồng), BCC (2.9 tỷ đồng). LAS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên HNX với 4.2 tỷ đồng, kế tiếp là các mã IVS (3.9 tỷ đồng), DBC (2.1 tỷ đồng).
- Áp lực chốt lời vẫn gia tăng khiến thị trường chưa thể hồi phục. Tuy nhiên, thanh khoản được cải thiện cho thấy tâm lý giới đầu tư không quá bi quan, trong bối cảnh khối ngoại vẫn đang mua ròng mạnh liên tiếp trong các phiên gần đây.
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Inverted Hammer xuất hiện. Trong phiên giao dịch ngày 21/4/2015, chỉ số VN-Index tiếp tục suy yếu. Điều này xác nhận vai trò kháng cự mạnh của đường SMA50 (ứng với khu vực 570-573 điểm) cũng như mẫu hình nến đảo chiều Gravestone Doji và Longlegged Doji xuất hiện trong 2 phiên giao dịch trước đó.
Ngoài ra, chỉ báo ADX của Directional Movement System duy trì trên 25 và hai đường +DI, -DI cthể cho bán trở lại cho thấy rủi ro vẫn còn.
Nếu VN-Index tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới thì hỗ trợ dữ kiến là vùng 535-550 điểm.
HNX-Index – Duy trì trên đường middle của Bollinger Bands. Trong phiên ngày 21/04/2015, HNX-Index giảm nhẹ nhưng khối lượng khớp lệnh đã cải thiện đáng kể vượt lên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 36 triệu đơn vị).
Hiện tại, HNX-Index đang ở dưới vùng kháng cự mạnh. Vùng này có sự hội tụ của mức 50% của Fibonacci Retracement và đường SMA50 (ứng với vùng 83.8-84 điểm).
Vùng 82.3 – 82.5 điểm (middle của Bollinger Bands) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nên rủi ro giảm sâu không quá cao trong ngắn hạn. Dự kiến HNX-Index sẽ tiếp tục giằng co trong những phiên tới.
Tuy vậy, đường ADX (đường màu đen) của Directional Movement System vẫn duy trì ở mức cao cho thấy rủi ro dài hạn trên HNX-Index vẫn còn đó.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 21/04/2015, VS-Arms VN đã giảm mạnh trở lại về khu vực cung cầu cân bằng cho thấy chưa có bên nào chiếm vị thế áp đảo trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục đi lên nhẹ và duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.
Chỉ số VS-LBR VN trong phiên giao dịch 21/04/2015 đã vượt lên ngưỡng 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn đã tham gia thị trường trở lại trong phiên này . Điều này phần nào giảm bớt rủi ro cho thị trường và góp phần lạc quan cho giới đầu tư.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên 21/04/2015 tiếp tục duy trì dưới đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường trở lại. Điều này cho thấy sự thận trọng đang gia tăng.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 21/04/2015, khối ngoại tiếp tục động thái mua ròng với khối lượng mạnh hơn phiên đầu tuần . Điều này góp phần đem lại sự lạc quan cho giới đầu tư cũng như giảm bớt rủi ro cho thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21.04.2015
Phòng Nghiên cứu Vietstock